Neste tutorial, vamos lhe mostrar configurar a integração com o sistema Exact Sales, para ligações manuais.

A integração com o sistema Exact Sales permite registrar dentro do seu CRM as ligações juntamente com a gravação de cada uma, feita através dos ramais Sonax de forma manual. Para que seu administrador consiga visualizar as atividades e as gravações das ligações. 

Quais funcionalidades a integração habilita?

✅Click To Call
✅Registro de chamadas ativas
✅Registro de chamadas receptivas
✅Registro de chamadas manuais e de campanha
✅Registro de gravações 

❌Abertura de ficha do cliente

❌Exportação de leads a partir do CRM

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Obs: Para configurar a integração você precisa estar logado ao seu painel de administrador do Pabx Virtual Sonax no endereço pabxcloud.sonax.net.br, caso você não tenha os dados de acesso verifique em seu email as credenciais que encaminhamos na ativação ou solicite o suporte através do chat online no site sonax.net.br. E também que esteja logado em seu painel Exact Sales no endereço https://app.exactspotter.com/Account/Login

Vídeo aula completa:

Passo a passo:

Acesse seu portal administrativo no endereço app.exactspotter.com/Account/Login


No painel Exact Sales, vamos no menu Equipe;



Na equipe, irá em Pré-Vendedores e irá editá-los;



Na edição do usuário, irá preencher o ramal Sonax no campo Telefone 1 e salvar;



Após vincular o ramal Sonax em seus pré-vendedores, irá em Configurações;



Nas configurações, irá localizar Integrações, e acessará Gerenciar Integrações;


No gerenciamento de integrações, irá em Ligações Pelo Software. Nesta opção irá habilitar a coleta de resultados das ligações, e marcar a opção Não utilizar o recurso de ligações telefônicas;


Ainda no gerenciamento das integrações, irá em Token Exact API e copiar o API Exact Spotter;
Obs: Caso a Exact Sales faça alguma alteração no Token, será necessário copia-lo novamente. 


Após copiar seu Token Exact, vamos acessar o portal administrativo Sonax no endereço pabxcloud.sonax.net.br


Em sem painel Sonax, irá acessar o menu Integrações, e Gerenciar Integrações;



No gerenciamento de integrações, irá localizar a integração Exact Sales;



Ao clicar na integração, irá ativa-la, colar o Token Exact copiado e salvar.


Após configurar a integração, irá habilita-la nas filas de seu PABX Sonax que deseja integrar em ligações recebidas, acessando o menu Callcenter, e Filas;



Nas filas, irá editar a fila desejada;



Na edição da fila, irá localizar o campo Tipo da Integração, marca-la como Nativa, e selecionar a Exact Sales e salvar;



Agora, irá habilitar a integração na campanha de registro das chamadas manuais. Para isso, irá acessar o menu Callcenter, e Campanhas;



No menu de campanhas, no campo Selecione o Status, irá selecionar a opção Manual e clicar em Filtrar;


O sistema irá carregar uma campanha de nome Chamadas Manuais, e irá edita-la;



Na edição da campanha, irá habilitar o campo Tipo da Integração Nativa, e escolher a Exact Sales, e salva-la.



Para a utilização da integração, basta abrir o lead desejado;



Nos detalhes do lead, basta clicar no número de telefone do contato, e esta ligação já será direcionada ao ramal Sonax;



Ao encerrar a ligação, e atualizar a página, o registro da chamada já estará disponível, juntamente com a gravação.



Pronto! Sua integração com a Exact Sales já está configurada e pronta para utilização.
A partir de agora, seus atendentes ao clicar no telefone do contato na Exact Sales, a ligação será feita pelo Sonax, e ao atualizar o Lead, o registro com a gravação das ligações já estarão registradas.