Quais funcionalidades a integração habilita?
✅Click To Call
✅Abertura de ficha do cliente
✅Registro de chamadas ativas
✅Registro de chamadas receptivas
✅Registro de chamadas manuais
✅Registro de gravações
A integração com o CRM Helena permite realizar e receber ligações dentro do CRM, com o Webphone Sonax acoplado no CRM e sem a necessidade de aplicativo externo ou aparelho de telefone para se comunicar. Além disso, as informações da chamada, bem como o link da gravação, serão inseridas como nota interna no Helena.
Ao clicar em realizar ligação por meio de um número, o widget abaixo é aberto:
A nota será inserida no seguinte formato:
Passo a passo:
1- Crie um campo personalizado no CRM Helana para habilitar o botão de realizar chamada através do Sonax:
CONFIGURANDO WIDGET DO WEBPHONE
Na área administrativa do CRM, vá para ‘Admin’ -> ‘Ações e menus personalizados’ -> ‘Webphone’
Click em alterar e em seguida preencha o campo ‘Nome’, com um nome que queira dar ao Webphone, selecione a opção para ativar, selecione uma opção de comportamento (obrigatoriamente ‘popup’ ou ‘Abrir em nova aba’), selecione permissões e também posição para visualizar o webphone dentro do popup
No campo abaixo iremos substituir as variáveis do link abaixo pelas respectivas variáveis do CRM HELENA. Portanto, devemos clicar nas variáveis do CRM HELENA mostradas abaixo para substituir as variáveis pelas de exemplo da URL abaixo:
URL PARA SUBSTITUIR COM AS VARIÁVEIS DO PRINT ACIMA:
No campo URL preencha com a informação:
https://widget2call.sonax.cloud/?id_cliente=<SEU_ID_CLIENT_E_SONAX>&token=<SEU_TOKEN_SONAX>&id_usuario=<ID_USUARIO_HELENA>&numero=<NUMERO_A_SER_DISCADO>&tag=N
<SEU_ID_CLIENTE_SONAX> - Seu ID de cliente na plataforma Sonax
<SEU_TOKEN_SONAX> - Seu token da plataforma Sonax
<ID_USUARIO_HELENA> - Variável interna do CRM Helena a ser utilizada para enviar o ID do usuário do CRM Helena para provisionamento do ramal associado ao mesmo.
<NUMERO_A_SER_DISCADO> - Variável interna do CRM Helena a ser utilizada com o número do contato cadastrado, para realização da discagem
Gere seu Token de integração:
Clique em Ajustes:
Clique em Integrações:
Clique em Novo:
Digite "Sonax" para dar esse nome ao Token:
Salve o Token para inserir dentro da sua aplicação Sonax no passo a seguir:
INTEGRAÇÃO EM SEU PABX SONAX
Acesse o portal PABX no endereço pabxcloud.sonax.net.br
Eu seu portal, acesse o menu Integrações e vá em Gerenciar Integrações
Na lista de integrações, selecione Helena CRM
Mude a chave para Ativo, preencha o Valor com o Token do CRM, e clique em Salvar.
Acesse o menu Serviços, e vá em Ramais
Agora, é necessário inserir o ID de seu usuário Helena em cada ramal Sonax para que o vínculo de seu usário Helena com ramal Sonax ocorra de forma correta:
Para identificar o ID de seu usário Helena:
Acesse o menu Usuários:
Clique no nome de seu usuário:
O ID do seu usuário será o código abaixo:
Agora você deverá inserir esse ID em cada ramal Sonax respectivo do usuário.
Acesse o Sonax e clique em Serviços > Ramais e edite seu ramal:
Na lista de ramais, edite cada um de seus ramais Sonax.
Na edição do ramal, adicione o ID do usuário do CRM em ID de Integração, e clique em Salvar
Após editar os ramais, acesse o menu Callcenter, e vá em Filas
Na lista de filas, edite a fila desejaadminida para habilitar a integração
