Neste tutorial, vamos lhe mostrar como puxar os relatorios dos seus quadros do kanbam no Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite puxar os relatorios dos seus quadros do Kanbam

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

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Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

1. Acesse o menu de relatórios do Kamban

• No sistema, acesse o menu CRM.

• Em seguida, clique em Kanban.

• Selecione a opção Relatórios.

• Essa área concentra todos os filtros e visões analíticas dos quadros.

2. Aplicar filtros para refinar a análise

• Use os filtros disponíveis para definir o recorte do relatório.

• Filtre por: 

  • Quadro específico

  • Lista específica

  • Coluna específica

  • Responsável

  • Status: pendente, concluído, arquivado, atrasado ou vence hoje

• Defina o tipo de data a considerar: 

  • Data de criação ou data de conclusão

  • Data inicial e data final

• Se necessário, pesquise uma tarefa pelo título ou descrição.

• Marque a opção incluir tarefas arquivadas quando quiser ampliar a análise.

  

3. Consultar a visão geral dos quadros e tarefas

• Acesse a seção de visão geral para visualizar os principais indicadores.

• Verifique: 

  • Total de quadros dentro dos filtros aplicados

  • Total de listas

  • Quantidade de tarefas pendentes, concluídas, atrasadas e sem responsável

  • Tempo médio de conclusão em dias

• Use essa visão para entender rapidamente o volume e o desempenho geral do Kanban.

  

4. Analisar o panorama do CRM e os alertas de atraso

• Consulte o panorama do CRM para ver a distribuição das tarefas no período selecionado.

• Identifique os atrasos que exigem atenção.

• Observe quais quadros concentram mais pendências e atrasos.

• Verifique o quadro com maior pressão operacional, considerando o número de tarefas pendentes e atrasadas.

• Analise a seção de maior entrega no período para identificar o atendente com maior volume de tarefas concluídas.

• Verifique a distribuição das tarefas por prioridade: 

  • Média

  • Alta

  • Baixa

  • Urgente

• Consulte os agrupamentos por status e por lista para entender como as tarefas estão distribuídas.

• Use essas informações para comparar desempenho e concentração de demandas.

5. Exportar relatórios por status, prioridade e lista

• Após revisar os dados, exporte o relatório em CSV quando necessário.

• Utilize a exportação para compartilhar análises de: 

  • Status

  • Prioridade

  • Lista

• Garanta que os filtros estejam corretos antes de exportar para evitar dados inconsistentes.

6. Analisar o financeiro das vendas no Kanban

• Acesse a área de financeiro para visualizar os dados de vendas.

• Verifique os valores de: 

  • Total

  • Em negociação

  • Ganhos

  • Perdas

  • Fora do funil

• Analise também o agrupamento de vendas concluídas, observando: 

  • Quantidade de cards

  • Valor total

  • Situação de negociação, ganho, perda e fora do funil

• Use essa visão para acompanhar o desempenho comercial dentro do Kanban.

7. Verificar pendências e riscos por cliente

• Na seção de clientes, identifique tarefas abertas vinculadas diretamente ao cliente ou a um de seus contatos.

• Levante os clientes com: 

  • Pendências

  • Atrasos

  • Tarefas sem responsável

  • Tarefas abertas há mais de 7 dias

• Observe também os indicadores de: 

  • Pendências críticas

  • Pendências sem prazo

  • Pendências mais antigas

• Use essa análise para priorizar clientes com maior risco operacional.

8. Acessar clientes e tratar pontos de atenção

• Consulte a área de pontos de atenção para identificar onde concentrar esforços.

• Revise clientes com: 

  • Tarefas vencidas

  • Prioridade que precisa ser reavaliada

  • Próximos passos que precisam ser alinhados

• Clique em ver cliente para abrir o registro e analisar os detalhes.

• Use essa ação para definir responsáveis e encaminhar as próximas ações.

9. Revisar a saúde dos quadros

• Acesse a visão de quadros para acompanhar o total de quadros e listas.

• Verifique: 

  • Quantidade de tarefas pendentes

  • Quantidade de tarefas atrasadas

  • Quantidade de conclusões

  • Percentual de conclusão

• Analise a saúde do quadro, observando o volume de pendências, atrasos e entregas.

• Exporte em CSV se precisar compartilhar ou arquivar o relatório.

10. Comparar a performance da equipe

• Na seção de equipe, acompanhe os indicadores por usuário.

• Verifique para cada responsável: 

  • Tarefas pendentes

  • Tarefas concluídas

  • Tarefas atrasadas

  • Tarefas críticas

• Compare a carga e a entrega da equipe para identificar desequilíbrios.

• Use essa visão para redistribuir demandas quando necessário.

11. Abrir tarefas e acompanhar detalhes operacionais

• Acesse a seção de tarefas para visualizar o período selecionado.

• Consulte os detalhes de cada tarefa, incluindo: 

  • Cliente

  • Quadro

  • Lista

  • Responsável

  • Status

  • Prioridade

  • Data de criação

  • Data de vencimento

• Clique em abrir para acessar os detalhes completos da tarefa.

• Exporte o relatório em CSV se precisar registrar ou compartilhar as informações.