Neste tutorial, vamos lhe mostrar como realizar a configuração de carteirização de um contato no Sonax Chat.

A carteirização permite definir que um contato (cliente) sempre que chamar no chatbot, seja atendido sempre pelo mesmo agente.

E também garantir para equipes comerciais que o Vendedor não conseguirá ver contatos de outro Vendedor, pois cada agente terá acesso somente ao cliente da sua carteira. 

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Obs: Para habilitar a carteirização para um contato, você precisa estar logado ao seu painel de administrador do  Sonax Chat no endereço  chat.sonax.net.br , caso você não tenha os dados de acesso verifique em seu email as credenciais que encaminhamos na ativação ou solicite o suporte através do chat online no site sonax.net.br

Vídeo aula completa:

 

PASSO A PASSO:

Acesse seu painel do Sonax Chat em chat.sonax.net.br (login e senha enviados no e-mail de ativação).



Clique no menu de Contatos:


Selecione o contato desejado e logo depois clique em Carteirizar:



Selecione o Atendente ao qual o contato será vinculado e clique em Transferir contato:



Confirme a ação clicando em SIM:



Ao final você irá visualizar a mensagem de confirmação, conforme abaixo: 



Caso deseje excluir a carteirização do contato, basta selecioná-lo novamente e clicar em Carteirizar:


Logo em seguida, escolha a opção Remover Carteirização:



Confirme a remoção da carteirização clicando em Sim:




Ao final você irá visualizar a mensagem de confirmação, conforme abaixo: 


Você poderá também criar carteirizações secundárias, em caso de férias do vendedor, por exemplo, outro poderá ficar responsável pela carteira.
Para criar a carteirização secundária, acesse o menu Configurações, na opção Usuários:



No menu de Usuários, irá localizar o atendente que terá a carteirização secundária, e irá clicar no ícone de lupa;



Na visualização do perfil do usuário irá clicar em Editar;



Na edição terá a opção Carteirização Secundária, onde irá selecionar o atendente ou os atendentes que terão acesso a carteira deste usuário, e irá salvar.


Pronto, seu contato está Carteirizado! 😉

Agora aprenda a Ativar a Função de carteirização para seus agentes, clicando aqui.