Neste tutorial, vamos lhe mostrar como cadastrar, editar, importar e exportar clientes no Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite realizar o cadastro, edição, importação e exportação de clientes no Sonax Omnichannel, facilitando o gerenciamento e a atualização das informações dos clientes de forma prática e centralizada.

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Obs: Para acessar você precisa estar logado ao seu painel de administrador do Sonax Chat no endereço chat.sonax.net.br, caso você não tenha os dados de acesso verifique em seu email as credenciais que encaminhamos na ativação ou solicite o suporte através do chat online no site sonax.net.br

Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

1. Acesse o menu de Clientes

• No menu lateral central de chat, clique em Clientes.

• Essa área concentra todos os CNPJs/empresas cadastrados no sistema.

• A partir daqui, você pode buscar, visualizar, editar, inativar, exportar e importar clientes.

2. Consulte a lista de clientes cadastrados

• Ao abrir a tela, você verá Todos os clientes já cadastrados.

• É possível pesquisar por: 

  • Nome

  • CNPJ

  • Outras informações cadastradas

• Na listagem, aparecem dados básicos do cliente e o status: 

  • Ativo

  • Inativo

3. Altere o status do cliente, se necessário

• Clique no campo de status do cliente.

• O sistema exibirá o nome, CNPJ e o status atual.

• Selecione entre ativo ou inativo.

• Finalize salvando a alteração.

4. Abra a ficha do cliente para visualizar detalhes

• Clique no botão azul para abrir a ficha do cliente em uma nova guia.

• Nessa tela, você pode: 

  • Editar o cadastro

  • Excluir o cliente

  • Ver tarefas em aberto no Kanban

  • Acessar o dashboard de protocolos mensais e diários

  • Consultar o chatbox com os atendimentos/protocolos

  • Ver os contatos vinculados a esse cliente

5. Edite os dados cadastrais do cliente

• Clique em Editar para alterar as informações do cliente.

• Campos que podem ser atualizados: 

  • Nome

  • CNPJ

  • E-mail

  • Telefone de contato

  • Status

  • Código interno

  • Endereço

  • Informações adicionais / observações

• Depois de ajustar os dados, clique em Salvar.

6. Cadastre um novo cliente manualmente

• Clique em Mais cliente para adicionar um novo cadastro.

• Preencha os dados solicitados, como: 

  • CNPJ

  • Nome

  • Razão social

  • E-mail de contato

  • Telefone de contato

  • Nome do responsável

  • Código interno

  • Endereço (opcional)

• Salve para incluir o cliente na plataforma.

7. Exporte a lista de clientes

• Use a opção Exportar para baixar a lista de clientes da plataforma.

• Isso permite gerar uma base externa com os clientes cadastrados.

8. Importe clientes via arquivo CSV

• Clique em Importar para adicionar uma lista de clientes em massa.

• Selecione um arquivo CSV e faça o upload.

• O sistema usa essa importação para incluir vários clientes de uma vez e vinculá-los aos contatos.

9. Siga o layout correto do arquivo CSV

• Antes de importar, confira o layout exigido.

• O arquivo deve ser: 

  • CSV

  • Separado por vírgulas

• Campos esperados na planilha: 

  • Nome do cliente (obrigatório)

  • CNPJ (obrigatório)

  • Razão social

  • E-mail (opcional)

  • Código interno (opcional)

• Depois, clique em Selecionar e Importar para concluir.

Pronto, agora você já pode cadastrar, editar, importar e exportar clientes no Sonax Omnichannel