Neste tutorial, vamos lhe mostrar como cadastrar canais no Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite cadastrar, configurar, editar e gerenciar os canais de comunicação no Sonax Omnichannel

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Obs: Para acessar você precisa estar logado ao seu painel de administrador do Sonax Chat no endereço chat.sonax.net.br, caso você não tenha os dados de acesso verifique em seu email as credenciais que encaminhamos na ativação ou solicite o suporte através do chat online no site sonax.net.br

Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

Como cadastrar e gerenciar canais no Sonax Omnichannel

1. Acesse o menu de canais

• O objetivo do vídeo é mostrar como cadastrar e gerenciar canais no Sonax Omnichannel.

• Acesse o menu central de chat na opção Canais.

• Nessa área, você poderá conectar e administrar: 

  • WhatsApp via QR Code (não oficial)

  • WhatsApp Business via API oficial

  • Web Chat para atendimento no site

2. Entenda os tipos de canal disponíveis

• WhatsApp: conexão não oficial, feita por leitura de QR Code.

• WhatsApp Business: conexão oficial, feita diretamente com a Meta.

• Web Chat: canal para atendimento online no site, sem necessidade de número de WhatsApp.

3. Cadastre um WhatsApp não oficial via QR Code

• Selecione o canal WhatsApp e clique em Gerenciar.

• Para criar uma nova conexão, clique em Inserir Conexão WPP.

• Preencha os dados da conexão: 

  • Nome da conexão: usado apenas internamente

  • Modo de atendimento: escolha entre bot ou assistente

  • Bot/assistente: selecione o responsável pelo atendimento

  • Número de WhatsApp: número que será conectado

  • Webhook: opcional, para integrações com outras plataformas

• Clique em Salvar.

4. Conecte o WhatsApp por leitura do QR Code

• Após salvar, a conexão aparece na lista com: 

  • nome cadastrado

  • número de WhatsApp

  • bot selecionado

  • status de QR Code

• Clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações.

• Nessa tela você verá: 

  • dados da conexão à esquerda

  • o QR Code no centro

• A partir daí, faça a leitura do QR Code para concluir a conexão.

• Também é possível: 

  • alterar o bot

  • reiniciar a sessão para gerar novo QR Code

  • excluir a conexão

5. Gerencie o WhatsApp conectado e as templates

• Depois da leitura do QR Code, o status muda para conectado.

• O sistema passa a exibir informações do aparelho, como: 

  • bateria

  • versão do sistema operacional

  • modelo e fabricante

  • versão do WhatsApp

• Dentro da conexão, você também pode cadastrar modelos de mensagem (templates) para iniciar atendimentos ativos.

6. Crie templates para o WhatsApp não oficial

• Clique em Mais template.

• Preencha: 

  • Nome da template

  • Categoria

  • Conteúdo da mensagem

• No conteúdo, você pode usar variáveis como: 

  • primeiro nome ou nome completo do agente logado

  • primeiro nome ou nome completo do contato

  • saudação automática: bom dia, boa tarde ou boa noite

• Clique em Enviar para aprovação.

• A template ficará disponível com status de aprovada.

• Depois disso, você pode: 

  • editar a template

  • excluir a template

7. Configure o WhatsApp Business oficial

• Volte ao menu de WhatsApp e clique em Gerenciar.

• Essa opção é usada para conexões oficiais via Meta.

• Aqui não há leitura de QR Code nem uso do celular como aplicativo conectado.

• Clique em Inserir conexão para criar uma nova integração oficial.

8. Cadastre uma conexão oficial com a Meta

• Preencha os dados da conexão: 

  • nome da conexão

  • broker/parceiro: como 360, Gupshup ou Meta

• Normalmente, a conexão é feita diretamente com a Meta.

• Ao avançar, o sistema abre uma tela do Facebook Business para seguir o processo oficial.

• Se desejar, selecione: 

  • assistente responsável

  • bot de atendimento inicial

• Clique em Salvar.

9. Gerencie a conexão oficial e suas configurações

• Após salvar, a conexão aparece na lista com: 

  • nome da conexão

  • broker selecionado

  • identificação no parceiro

  • número conectado

• No ícone de engrenagem, você pode visualizar e editar a conexão.

• Nessa área, é possível: 

  • ver nome, broker, número, status e bot vinculado

  • ativar a opção de mostrar o nome do agente nas mensagens

  • alterar o bot

  • excluir a conexão

  • configurar o webhook do canal

10. Gerencie templates aprovadas pela Meta

• As templates oficiais precisam ser aprovadas pela Meta.

• Na gestão de templates, você verá: 

  • status

  • nome

  • conteúdo

  • tipo (texto ou mídia)

  • categoria

  • data de criação

  • estado (ativa ou inativa)

• No ícone de engrenagem, você pode editar os parâmetros da template.

• É possível definir variáveis como: 

  • nome do agente

  • nome do contato

  • saudação por horário

  • URL

  • opção manual, caso a informação não esteja listada

11. Crie novas templates oficiais

• Clique em Criar template.

• Preencha os campos obrigatórios: 

  • nome da template

  • categoria

  • tipo de uso

  • idioma

• Escolha se a template será: 

  • sem cabeçalho

  • com conteúdo de mídia, como imagem

• Insira o conteúdo da mensagem.

• Se necessário, adicione variáveis e exemplos para aprovação da Meta.

• Você também pode incluir: 

  • botões de resposta rápida

  • botões com URL

• Marque a opção para permitir que a Meta altere a categoria, se necessário.

• Após salvar, a template ficará com status de em análise.

12. Ajuste parametrizações de atendimento e inatividade

• Configure regras de inatividade em atendimento: 

  • tempo máximo, em minutos, sem interação do cliente ou atendente

  • após esse período, o atendimento pode ser encerrado automaticamente

  • é possível definir uma mensagem de fechamento

• Configure também a inatividade no bot: 

  • se o cliente ficar sem interação por muito tempo

  • o sistema pode enviar para a fila ou encerrar o atendimento

• Clique em Salvar para aplicar as regras.

13. Defina permissões e dono do canal

• Em Permissões, você pode restringir o canal para atendentes específicos.

• Isso evita que todos vejam ou usem determinada conexão.

• Também é possível definir o dono do canal.

• Essa configuração é útil em cenários de conexões coexistentes, quando o número está tanto na plataforma quanto no WhatsApp Business do celular.

• Assim, mensagens iniciadas pelo celular podem ser direcionadas ao responsável correto.

14. Acompanhe alertas e configurações adicionais da conexão oficial

• Nas conexões oficiais, o sistema também exibe alertas da Meta.

• Esses alertas podem estar relacionados a: 

  • templates

  • número conectado

  • status da integração

• Essa área concentra toda a gestão da conexão oficial dentro do Sonax Omnichannel.

15. Crie e personalize um Web Chat para o site

• Se você não quiser usar WhatsApp, pode ativar o Web Chat no site.

• Clique em Gerenciar para ver a lista de web chats existentes.

• Para criar um novo, clique em Adicionar novo webchat.

• Preencha: 

  • nome

  • descrição

  • bot responsável

  • status ativo

• Depois, personalize a aparência do botão e da janela: 

  • cores

  • título

  • tamanho

  • demais configurações visuais

16. Publique o Web Chat no site

• Após salvar, o sistema gera o código HTML para inserir no site.

• Também há um botão de pré-visualização.

• Assim, você pode conferir como o web chat ficará antes de publicar.

• Se necessário, faça ajustes na configuração e salve novamente.