Neste tutorial, vamos lhe mostrar como criar quadros Kanban de chat

A funcionalidade permite criar e gerenciar quadros Kanban de chat

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

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Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

Como criar e usar quadros Kanban de chat no SonnaxOmnichannel

1. Criar um novo quadro Kanban de chat

• Acesse o menu central de Chat > Kanban.

• Clique em Quadro Kanban em branco.

• Defina um nome para o quadro.

• Selecione o tipo Kanban de conversas.

• Opcionalmente, adicione uma descrição.

• Clique em Salvar.

• Depois de salvo, o quadro aparecerá na lista e poderá ser acessado normalmente.

2. Entender os filtros disponíveis no quadro

• No canto superior do quadro, você encontra vários filtros para localizar atendimentos com mais rapidez.

• É possível filtrar por: 

  • Atendente

  • Tempo de atendimento acima de X minutos

  • Meus chats

  • Chats das minhas filas

  • Chats da minha equipe

  • Fila

  • Conexão

  • Tag

  • Tempo de espera acima de X minutos

  • Status

  • Canal

  • Não respondidos

• Os filtros de tempo incluem opções como: 

  • 1 a 4 minutos

  • 5 a 10 minutos

  • acima de 11 minutos

  • personalizado

3. Configurar membros, contatos e etapas do quadro

• No quadro, você também pode: 

  • Adicionar membros ao quadro

  • Acessar a lista de contatos

  • Adicionar etapas personalizadas

• As etapas padrão já existentes são: 

  • Chats no bot

  • Chats na fila

  • Chats atendidos sem classificação

• Essas etapas ajudam a organizar os atendimentos conforme o estágio da conversa.

4. Usar as etapas padrão do Kanban

• Chats no bot: atendimentos que ainda estão no bot.

• Chats na fila: atendimentos aguardando um atendente assumir.

• Chats atendidos sem classificação: atendimentos sem tags vinculadas ao contato.

• Essas etapas servem como base para a organização inicial dos chats no quadro.

5. Criar uma etapa personalizada vinculada a uma tag

• Clique em Adicionar etapa.

• Informe: 

  • o nome da etapa

  • o nome da fase

  • a tag necessária

• Clique em Salvar.

• Essa etapa será usada para classificar contatos automaticamente por tag.

6. Classificar chats arrastando entre etapas

• Quando um chat for assumido e estiver em sem classificação, você pode arrastá-lo para a etapa desejada.

• Ao mover o chat para a etapa configurada, o sistema insere a tag correspondente no contato.

• Se o chat for movido de volta para chats atendidos sem classificação, o sistema remove a tag do contato.

• Se o contato já tiver uma tag vinculada, ele será direcionado para a etapa correspondente assim que o atendimento for assumido.

7. Verificar a tag do contato no atendimento

• Ao abrir o chat ou atendimento no Chat / Atendimento / Minichannel, você consegue ver as informações do contato.

• Na área de tags do contato, é possível confirmar se ele está com ou sem tag.

• Se você editar o contato e adicionar uma tag, ao salvar e voltar para o Kanban, ele aparecerá na etapa vinculada a essa tag.

8. Alternar entre etapas e manter a organização do atendimento

• Depois de classificar o contato, ele passa a ficar organizado na etapa correta do Kanban.

• Isso permite que o atendente transite entre diferentes tags e fases do atendimento com mais controle.

• O quadro ajuda a manter a visualização dos chats alinhada com a classificação do contato.

9. Acessar o Kanban pelos atalhos do sistema

• No canto superior do sistema, há um atalho para Kanban.

• Ao clicar, o usuário acessa diretamente o quadro de chats.

• Isso facilita o uso diário e agiliza a navegação entre atendimentos.

10. Atender diretamente a partir do Kanban

• Ao clicar em um contato dentro do quadro, o atendente abre a tela de atendimento.

• Na lateral direita, aparecem as informações do contato e do atendimento.

• O atendente também tem acesso aos botões e ações normais do atendimento.

• Assim, é possível atender sem sair da visão Kanban.

11. Benefício principal do Kanban de chats 

• O Kanban oferece uma forma mais visual e organizada de acompanhar os atendimentos.

• Ele ajuda o atendente a entender rapidamente: 

  • quantos chats existem

  • quais chats estão em cada demanda

  • em que etapa cada atendimento se encontra

• Isso melhora a gestão dos atendimentos no Omnichannel.