Neste tutorial, vamos lhe mostrar como puxar os relatorios dos seus quadros do kanbam no Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite puxar os relatorios dos seus quadros do Kanbam

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

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Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

1. Acesse o menu de relatórios do Kamban

• No Sonnax Omnichannel, abra o menu central de chat.

• Acesse Kanban.

• Entre em Relatórios para visualizar os dados dos quadros de tarefas.

2. Aplique os filtros desejados

• Filtre por quadro, lista e etapa.

• Refine por responsável e status: pendente, concluído, arquivado, atrasado ou com vencimento na data vigente.

• Filtre por data de criação ou data de conclusão.

• Defina um período específico.

• Pesquise por título ou descrição da tarefa.

• Use as opções Incluir arquivadas, Limpar e Filtrar para aplicar os critérios.

3. Verifique os indicadores e resumos do relatório

• Confira os totais de: 

  • cards

  • listas

  • tarefas

  • pendentes

  • concluídos

  • atrasados

• Analise as leituras rápidas: 

  • atrasos que exigem ação

  • maior entrega no período

  • quadro com maior pressão

4. Analise a saúde do quadro e exporte em CSV

• Veja a saúde do quadro com: 

  • nome do quadro

  • quantidade de pendentes

  • quantidade de atrasados

  • quantidade de concluídos

  • taxa do quadro

• Exporte esse bloco em CSV se necessário.

5. Consulte carga e entrega por usuário

• Verifique, por usuário: 

  • tarefas pendentes

  • tarefas concluídas

  • tarefas em atraso

  • tarefas críticas

• Exporte os dados em CSV para análise externa.

6. Confira as distribuições por prioridade, status e lista

• Veja a distribuição por prioridade e a quantidade de tarefas em cada prioridade.

• Veja a distribuição por status (pendente ou concluído).

• Veja a distribuição por lista/etapa do quadro.

• Exporte cada seção individualmente em CSV.

7. Abra as tarefas para análise operacional

• Na seção de tarefas para análise operacional, confira: 

  • nome da tarefa

  • quadro

  • etapa/lista

  • responsável

  • status

  • prioridade

  • data de criação

  • data de vencimento

• Use o botão de abrir para acessar os detalhes da tarefa.

8. Exporte os relatórios para uso externo

• Exporte os relatórios individualmente em CSV.

• Use os arquivos para análises, tratativas em outros CRMs ou apresentações para a equipe.