Neste tutorial, vamos lhe mostrar como criar e ajustar papéis hierárquicos no Sonax Omnichannel
A funcionalidade permite criar e ajustar papéis hierárquicos no Sonax Omnichannel, possibilitando definir níveis de acesso e responsabilidades dentro da plataforma.
Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:
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Vídeo aula completa:
Passo a passo:
Como ajustar e criar papéis de hierarquia organizacional no Sonax Omnichannel
1. Acesse o menu de papéis da organização
No Sonax Omnichannel, vá até Usuários > Papel.
É nessa área que ficam as configurações de hierarquia organizacional.
A hierarquia trabalha em conjunto com as configurações de compartilhamento para definir os níveis de acesso aos dados de cada usuário.
2. Entenda como a hierarquia afeta o acesso
Usuários podem acessar os dados dos usuários que estão abaixo deles na hierarquia.
A estrutura define o que cada pessoa consegue visualizar dentro da plataforma.
Se houver uma hierarquia acima da sua, o acesso não fica limitado apenas ao que está abaixo do seu nível; ele depende da configuração da organização.
3. Edite um papel já existente
Na tela de hierarquia, você pode visualizar os papéis já cadastrados.
É possível editar o nome do papel.
Também dá para ajustar para quem esse papel responde dentro da hierarquia.
Se necessário, você pode delimitar o perímetro de acesso à plataforma.
Também é possível excluir a hierarquia/papel existente.
4. Crie um novo papel de hierarquia
Para adicionar um novo papel, clique em Mais papel.
Preencha o nome do papel.
Defina para quem esse papel responde ou seja, quem ficará acima dele na hierarquia.
Se desejar, configure também o perímetro de acesso.
5. Configure o perímetro de acesso, se necessário
O perímetro pode restringir o acesso dos usuários vinculados ao papel.
Assim, esses usuários só conseguirão acessar a plataforma a partir do ambiente/rede definido.
Exemplo citado: restringir o acesso ao local de trabalho ou à internet definida no perímetro.
6. Salve o papel e vincule-o à plataforma
Após preencher as informações, clique em Salvar.
O papel será vinculado automaticamente ao fluxo de hierarquia organizacional da plataforma.
A partir daí, ele já estará disponível para uso.
7. Associe o papel ao usuário/agente
Depois de criar o papel, vá até o menu Usuários.
Edite o usuário/agente desejado.
No campo Perfil, selecione o papel organizacional correspondente.
Isso define qual é a hierarquia desse atendente dentro da plataforma.