Neste tutorial, vamos lhe mostrar como emitir relatórios financeiros na plataforma Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite emitir relatórios financeiros na plataforma Sonax Omnichannel.

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Obs: Para acessar você precisa estar logado ao seu painel de administrador do Sonax Chat no endereço chat.sonax.net.br, caso você não tenha os dados de acesso verifique em seu email as credenciais que encaminhamos na ativação ou solicite o suporte através do chat online no site sonax.net.br

Vídeo aula completa: 

Passo a passo:

Como emitir relatórios financeiros na plataforma Sonax Omnichannel

1. Acesse o menu de relatórios financeiros

• Abra a plataforma Sonax Omnichannel.

• Vá até o menu Financeiro.

• Clique em Relatório Financeiro para visualizar os dados disponíveis.

2. Visualize os dados financeiros disponíveis

• A tela exibirá os produtos contratados.

• Você verá informações como: 

  • número da nota fiscal

  • tipo de cobrança

  • status

  • valor pago

  • data de pagamento

  • data de vencimento

  • data de emissão

  • número de parcelas

3. Exporte os relatórios em diferentes formatos

• Os relatórios podem ser baixados em: 

  • CSV

  • Excel

  • PDF

• Escolha o formato mais adequado para análise ou compartilhamento.

4. Use as ações disponíveis para cada registro

• Na coluna de Ações, há três botões principais: 

  • Emitir nota fiscal

  • Emitir boleto

  • Visualizar informações do boleto ou da nota fiscal

• Esses botões permitem executar rapidamente as operações financeiras relacionadas a cada item.

5. Consulte os detalhes de boleto e nota fiscal

• Ao clicar para visualizar, você acessa os detalhes do documento.

• As informações exibidas incluem: 

  • valor do produto

  • nome do produto

  • dados da nota fiscal

  • data de vencimento

  • data de pagamento

  • informações adicionais

• Essa tela reúne todos os dados necessários para conferência e acompanhamento.

6. Resumo do objetivo da tela

• O relatório financeiro centraliza as emissões e consultas de: 

  • boletos

  • notas fiscais

  • inscrições/produtos contratados

• Ele serve para acompanhar e gerenciar as informações financeiras dentro da plataforma.