Neste tutorial, vamos lhe mostrar como criar templates no Sonax Omnichannel

A funcionalidade permite a criação, configuração, aprovação e uso de templates de mensagem no Sonax Omnichannel para garantir que a equipe consiga cadastrar modelos corretamente e utilizá-los no atendimento. Este procedimento também orienta como definir parâmetros, acompanhar o status e enviar a template após aprovação. 

Segue abaixo uma vídeo aula e também o passo a passo detalhado desta função:

Passo a passo:

1. Acessar o menu de gerenciamento de canais

• No menu central, acesse Central de Chat > Canais > Gerenciar WhatsApp Business.

• Entre em WhatsApp Business API Oficial para visualizar os números contratados.

• Se houver mais de um número, confirme qual será usado para cadastrar a template.

2. Abrir as configurações do número desejado

• Clique no ícone de engrenagem do número em que a template será criada.

• Isso abrirá as configurações específicas daquele número.

• Localize a seção Modelos de Mensagem para iniciar o cadastro.

3. Iniciar a criação de uma nova template

• Clique em Criar Template para adicionar um novo modelo de mensagem.

  

• Defina um nome da template seguindo as regras do sistema: 

  • sem letras maiúsculas;

  • sem pontuação;

  • sem acentuação;

  • sem espaços.

• Exemplo de formato aceito: nome_exemplo ou nomeexemplo.

  

4. Definir categoria, tipo de uso e idioma

• Selecione a categoria da template entre: 

  • Marketing: ofertas, promoções e mensagens para atrair o cliente.

  • Utilidade: atualizações, alertas e retornos sobre solicitações em aberto.

  • Autenticação: códigos de verificação e autenticação.

• Dê preferência à categoria Utilidade quando a mensagem for de acompanhamento, pois o custo costuma ser menor.

• Em Idioma, mantenha selecionado Português do Brasil.

5. Configurar cabeçalho e conteúdo da mensagem

• Em Cabeçalho, escolha se a mensagem terá mídia anexada.

• Use cabeçalho para incluir: 

  • Imagem: JPEG ou PNG;

  • Vídeo: MP4;

  • Documento: PDF.

• Se não houver mídia, deixe o cabeçalho como Nenhum.

  

• Em Conteúdo, escreva o texto principal da mensagem.

  

6. Inserir variáveis personalizáveis no texto

• Adicione variáveis nos trechos que mudam de contato para contato.

• Use variáveis para informações como: 

  • nome do contato;

  • valor de orçamento;

  • dados específicos de uma solicitação.

• Clique em Adicionar variável no ponto desejado do texto.

• O sistema criará a variável numerada, como {{1}}, {{2}} e assim por diante.

  

7. Preencher o exemplo da variável para análise

• No campo de exemplo da variável, informe um valor ilustrativo para análise da Meta.

• Esse preenchimento serve apenas para validação do modelo e não altera o uso final da template.

• Use qualquer informação coerente para ajudar na aprovação do conteúdo.

• Defina o parâmetro de cada variável, como por exemplo: 

  • nome do atendente;

  • nome do contato;

  • saudação (bom dia, boa tarde);

  • link de acesso.

• Se não quiser definir o parâmetro no momento do cadastro, habilite a opção manual para que o atendente preencha no envio.
  

8. Adicionar botões de resposta rápida, se necessário

• Opcionalmente, inclua botões de resposta rápida.

• Use essa função quando quiser facilitar a interação do cliente sem que ele precise digitar respostas.

• Configure os botões conforme a necessidade do atendimento.

  

8. Permitir ajuste de categoria pela Meta

• Marque a opção Permitir que a Meta altere a categoria deste modelo durante a aprovação.

• Essa configuração evita rejeição caso a Meta entenda que a categoria correta é diferente da escolhida.

• Se a opção não for marcada e a categoria estiver incorreta, a template poderá ser rejeitada e precisará ser recriada.

  

10. Salvar a template e acompanhar o status

• Clique em Salvar Template após preencher todos os campos.

  

• A template aparecerá na lista com status Em análise.

• Verifique na lista: 

  • nome da template;

  • prévia do conteúdo;

  • tipo (texto ou com cabeçalho);

  • categoria;

  • data de criação;

  • estado de ativação.

• A Meta pode levar até 24 horas para analisar e aprovar

11. Editar, inativar ou excluir templates existentes

• Use o ícone de engrenagem na lista para editar a template.

• É possível: 

  • ajustar conteúdo;

  • alterar categoria;

  • revisar parâmetros;

  • inativar a template;

  • excluir a template, se não for mais utilizada.

• Se houver alteração em conteúdo ou categoria, a template voltará para o status Em análise para nova avaliação da Meta.

12. Filtrar templates e localizar a desejada

• Use os filtros para organizar a visualização das templates.

• Filtre por status: 

  • todas;

  • aprovadas;

  • em análise;

  • rejeitadas.

    

• Filtre também por categoria: 

  • Marketing;

  • Utilidade.

  • Autenticação

• Isso facilita a gestão das templates cadastradas.

  

13. Usar a template no atendimento

• Acesse Atendimento Omnichannel > Contatos.

• Localize o contato pelo nome ou número.

  

• Clique no contato para abrir a conversa.

• Verifique os protocolos e os dados do contato na lateral direita.

• Clique em Conversar e selecione a conexão correta.

  

• Escolha a template desejada.

• Se os parâmetros estiverem automáticos, o sistema preencherá os dados sozinho.

• Se houver campos manuais, preencha as informações solicitadas e clique em Enviar.

  

Pronto! Agora poderá cadastrar e utilizar templates em suas conexões oficiais no Omnichannel.